📈 𝗥𝗶𝗲𝗽𝗶𝗹𝗼𝗴𝗼 𝗦𝗲𝘁𝘁𝗶𝗺𝗮𝗻𝗮𝗹𝗲 Settimana Terminata il 20 Aprile 2025

Settimana Terminata il 20 Aprile 2025

Ciao a tutti! 👋 Un’altra settimana è volata via, e volevo condividere i miei pensieri sull’andamento del mercato e su come il portafoglio Santiago1000 l’ha navigato. Nonostante la più ampia volatilità di mercato che abbiamo visto, siamo rimasti fedeli alla nostra visione a lungo termine – e credo che questa coerenza continui a dare i suoi frutti.

Che stiate già copiando la mia strategia o stiate ancora osservando da bordo campo, il mio obiettivo è sempre quello di darvi valore e insight chiari. E con una performance comprovata a 5 anni del +149,32%, sono sinceramente orgoglioso di dire che questa strategia continua a sovraperformare l’indice S&P 500 di oltre l’80%. 🚀

🌍 𝗨𝗻𝗮 𝗦𝗲𝘁𝘁𝗶𝗺𝗮𝗻𝗮 𝗻𝗲𝗶 𝗠𝗲𝗿𝗰𝗮𝘁𝗶: 𝗡𝗮𝘃𝗶𝗴𝗮𝗿𝗲 𝗹’𝗜𝗻𝗰𝗲𝗿𝘁𝗲𝘇𝘇𝗮

Questa settimana, i mercati globali sono stati particolarmente concentrati sulle continue implicazioni dell’aumento delle tariffe e sulla digestione di prospettive aziendali caute in vista dei principali report sugli utili. Questo ha certamente contribuito a una certa instabilità, con l’S&P 500 in calo del -1,5%, il Dow Jones in discesa del -2,7% e il Nasdaq che ha perso il -2,6%.

È proprio in questi periodi volatili che una strategia ben pensata e diversificata dimostra il suo valore. Mentre alcuni settori hanno risentito di questi venti contrari macroeconomici, altri hanno mostrato resilienza. Ecco perché mantengo un portafoglio equilibrato su varie aree, non concentrandomi solo su una tendenza o regione. Il mio portafoglio ha retto relativamente bene, salendo del +0,4% nella settimana, dimostrando questa resilienza.

✅ Rendimento a 5 Anni: +149,32%

📈 Sovraperformance dell’S&P500 di oltre l’80%

⚖️ Strategia Twin Momentum con ribilanciamento trimestrale

Il nostro impegno per una diversificazione intelligente e una gestione attiva del rischio continua ad essere fondamentale per ottenere risultati consistenti, anche in ambienti difficili.

💼 𝗣𝘂𝗻𝘁𝗶 𝗦𝗮𝗹𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗦𝗲𝘁𝘁𝗶𝗺𝗮𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗮𝗹 𝗣𝗼𝗿𝘁𝗮𝗳𝗼𝗴𝗹𝗶𝗼

Nonostante la più ampia debolezza del mercato, il portafoglio ha retto bene, riflettendo la nostra diversificazione settoriale e geografica, unita a un focus sulla selezione di azioni di qualità. Diamo uno sguardo più da vicino ad alcuni dei principali protagonisti e sviluppi di questa settimana:

JPMorgan Chase & Co. (JPM): Ha riportato un Q1 forte, superando le aspettative con un EPS di $5,07 (contro una stima di $4,65) e ricavi robusti per $46,01B. La banca ha anche aumentato le previsioni sul suo Net Interest Income – un segnale rialzista per le nostre partecipazioni finanziarie, tra cui Berkshire Hathaway B (BRK.B) e il Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).

Alphabet (GOOG), Meta Platforms (META), Apple (AAPL), Microsoft (MSFT): La tecnologia rimane una parte centrale della nostra allocazione. Sebbene questi giganti abbiano visto un leggero ritracciamento, lo considero in gran parte una sana presa di profitto dopo la loro recente forte corsa. Le loro traiettorie di crescita a lungo termine rimangono convincenti.

Netflix (NFLX): Ha aggiunto 3,5 milioni di abbonati questo trimestre, un dato leggermente inferiore ad alcune aspettative degli analisti, ma rimango molto ottimista! Fondamentalmente, il gigante dello streaming ha superato le previsioni sugli utili e prevede una solida crescita dei ricavi del 15,4% il prossimo trimestre, dimostrando chiaramente la sua forza in un mercato competitivo. Credo fermamente nel suo ineguagliabile “content moat” e nel suo potenziale di crescita a lungo termine.

Nvidia (NVDA): Le notizie riguardanti potenziali restrizioni all’esportazione di chip AI verso la Cina hanno certamente portato a una svendita del titolo. Tuttavia, considero questo rumore di breve termine che impatta il sentiment. Il posizionamento di Nvidia all’avanguardia nella tecnologia AI è a mio parere ineguagliabile, e sto mantenendo la nostra posizione.

General Electric (GE), Rolls-Royce Holdings (RR.L), Leonardo S.p.A (LDO.MI), Hwaseung Materials (HWM): La nostra esposizione ai settori Aerospaziale e dei Trasporti correlati ha visto una lieve pressione questa settimana, ma la prospettiva fondamentale rimane interessante poiché la domanda di viaggi globali continua la sua ripresa.

Bitcoin (BTC), Hedera (HBAR), Sui (SUI): Il mercato delle criptovalute è rimasto relativamente stabile questa settimana. Sebbene la volatilità sia un dato di fatto in questo spazio, i fondamentali a lungo termine e il potenziale di rialzo asimmetrico sono il motivo per cui mantengo la nostra modesta allocazione qui.

🧠 𝗦𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶𝗮: 𝗖𝗿𝗲𝘀𝗰𝗶𝘁𝗮 𝗗𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗠𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝘂𝗺

La mia strategia si basa su alcuni principi fondamentali:

✅ Diversificazione: Oltre 30 asset distribuiti in settori chiave come Tecnologia, Finanza, Sanità, Aerospaziale, Beni di Consumo Essenziali, Beni di Consumo Discrezionale, Utilities, Materiali di Base, Servizi alle Imprese ed ETF.

✅ Focus sui Leader di Mercato: Investire in aziende consolidate con forti vantaggi competitivi.

✅ Esposizione Globale: Posizioni non solo negli Stati Uniti, ma anche in Europa (Regno Unito, Italia – Poste Italiane (PST.MI), Spagna, Germania), offrendo esposizione a diversi cicli economici e opportunità. Abbiamo anche una certa esposizione asiatica tramite partecipazioni come CTT – Correios De Portugal (CTT.LS) (Portogallo, ma operazioni internazionali) e Xiaomi (1810.HK).

Tutto questo è allineato con il mio approccio Twin Momentum – bilanciare il potenziale di crescita entrando in forti tendenze gestendo attivamente il rischio tramite diversificazione e tempismo attento.

𝗠𝗶𝗮 𝗣𝗿𝗼𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗲 𝗥𝗶𝗳𝗹𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗣𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲

Personalmente, sono molto soddisfatto dell’andamento del portafoglio questa settimana, in particolare della sua capacità di resistere al ribasso del mercato meglio dei principali indici. Nonostante la volatilità a breve termine guidata da fattori macro, la strategia complessiva si è dimostrata solida. Credo che la diversificazione – tra settori, aree geografiche e classi di attività – fornisca l’assicurazione essenziale necessaria per navigare in tempi incerti come questi.

Rimango ottimista sulle prospettive a lungo termine. I fondamentali dietro le nostre principali partecipazioni sono solidi, e sono fiducioso che mantenere un approccio disciplinato e di lungo termine continuerà a dare i suoi frutti per chi mi copia. Sebbene le prospettive economiche globali suggeriscano alcune sfide future, ci sono anche molte opportunità per coloro che sono pazienti e investono strategicamente.

📢 𝗡𝗼𝗻 𝘀𝘁𝗮𝗶 𝗮𝗻𝗰𝗼𝗿𝗮 𝗰𝗼𝗽𝗶𝗮𝗻𝗱𝗼?

Se non hai ancora copiato il portafoglio Santiago1000, ti incoraggio a considerare di sfruttare la sua comprovata esperienza. Con una performance a cinque anni del +149,32% e una significativa sovraperformance dell’S&P500 di oltre l’80%, credo che la tesi d’investimento rimanga convincente. È un approccio equilibrato che combina aspirazioni di forte performance, comunicazione chiara e prudente gestione del rischio.

Ti incoraggio a contattarmi per qualsiasi domanda o commento qui sotto: sono qui per aiutare a promuovere una comunità di investitori impegnati e informati. Continuiamo la conversazione e lavoriamo insieme verso un investimento più intelligente.

Saluti,

𝗦𝗮𝗻𝘁𝗶𝗮𝗴𝗼