📊 Atualização semanal do portfólio de copiadoras 🚀 (Semana 44: 30 de outubro a 5 de novembro)
📈 Visão geral do mercado:
Que semana para os mercados! Os três grandes índices dispararam para os maiores ganhos semanais do ano. Os investidores estão esperançosos de que os aumentos das taxas de juro por parte da Reserva Federal possam estar a abrandar, especialmente depois de um relatório de emprego de Outubro mais fraco do que o esperado. Os rendimentos dos títulos caíram, com o rendimento do Tesouro de 10 anos caindo para 4,57%, acalmando os temores de aumento das taxas. As carteiras Santiago1000, Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq registraram ganhos impressionantes, tornando-a a semana mais forte para esses índices em bastante tempo.
🚗 Vá grande ou vá para casa:
A saga da greve na indústria automobilística finalmente chega ao fim. A General Motors (GM) fechou um acordo com o sindicato United Auto Workers, trazendo alívio após semanas de incerteza. No entanto, os elevados aumentos salariais para os membros do sindicato podem representar desafios para a GM e a Ford (F), impactando os seus resultados financeiros. Os investidores estão observando de perto para ver se o plano de negócios da GM para 2030 permanece no caminho certo.
💼 Conluio da Comissão:
As ações imobiliárias digitais, incluindo Zillow (Z), Opendoor (OPEN) e Redfin (RDFN), enfrentaram uma queda quando grupos de corretores de imóveis e corretoras foram considerados culpados de conspirar para inflacionar as taxas de comissão. Esta decisão poderá remodelar o panorama imobiliário nos EUA, alterando potencialmente a forma como os agentes são compensados.
🏦 ‘Procedendo com cuidado’:
A postura cautelosa do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, em relação às taxas de juros deixou os investidores com sentimentos contraditórios. As ações subiram apesar da incerteza, enquanto os rendimentos dos títulos caíram. O compromisso do Fed de proceder com cautela não impediu o otimismo do mercado.
🍏 Outlook:
Apple (AAPL) enfrentou uma queda de 3,4% após o quarto trimestre consecutivo de queda nas receitas. Apesar da queda nos lucros e do forte desempenho dos serviços, as previsões decepcionantes deixaram os investidores a questionar a avaliação da Apple.
🕵️ Fraude e conspiração:
O fundador da exchange de criptomoedas FTX, Sam Bankman-Fried, enfrentou um veredicto de culpado por acusações de fraude e conspiração. O impacto sobre o Bitcoin foi temporário e a criptografia tem sido resiliente, subindo 105% no acumulado do ano.
📈 Movimentos Semanais:
Índices dos EUA
Dow +5,1% para 34.061.
S&P 500 +5,9% para 4.358.
Nasdaq +6,6% para 13.478.
Russell 2000 +7,6% para 1.761.
Índice de volatilidade CBOE -29,9% para 14,91.
Setores S&P 500
Bens de Consumo Básico +3,3%.
Serviços públicos +5,2%.
Financeiro +7,4%.
Telecomunicações +6,5%.
Saúde +3,5%.
Industriais +5,3%.
Tecnologia da Informação +6,8%.
Materiais +5,1%.
Energia +2,3%.
Consumidor Discricionário +7,2%.
Imobiliário +8,4%.
Índices Mundiais
Londres +1,7% para 7.418.
França +3,7% para 7.050.
Alemanha +3,4% para 15.189.
Japão +3,1% para 31.950.
China +0,4% para 3.031.
Hong Kong +1,7% para 17.687.
Índia +0,9% para 64.364.
Mercadorias e títulos
Petróleo Bruto WTI -5,4% para $80,89/bbl.
Ouro +0,6% para US$ 1.999,9/oz.
Gás Natural +9,8% para 3,473.
Rendimento do título de dez anos -0,2 bps para 4,576.
Forex e criptomoedas
EUR/USD +1,57%.
USD/JPY -0,15%.
GBP/USD +2,11%.
Bitcoin +2,1%.
Litecoin +2,5%.
Ethereum +3%.
XRP +11,9%.
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📊 Melhores desempenhos do portfólio (SEMANA):
$BLDR: +19,32%
$TTD: +18,28%
AMD: +16,41%
$MELI: +15,61%
$NVDA: +11,12%
$ASML: +8,88%
$NFLX: +8,67%
$AMZN: +8,50%
Santiago1000: +6,85%
💡 O que vem pela próxima semana
À medida que mergulho na próxima semana, o mercado está fervilhando de expectativa. Aqui está uma prévia do que esperar:
📈 Dinâmica de Mercado:
Os investidores estão a pressionar as ações para uma recuperação, alimentados pelo otimismo após o excelente desempenho da semana anterior. Os rendimentos do Tesouro estão em tendência descendente, proporcionando suporte adicional ao sentimento do mercado. O foco muda para a Pesquisa de Opinião dos Funcionários Sênior de Empréstimos do Federal Reserve, um relatório crucial que lançará luz sobre as condições de crédito bancário. Os analistas estão acompanhando de perto esta divulgação, pois ela desempenha um papel fundamental na avaliação dos riscos de crédito e de crescimento nos próximos meses.
🗣️ Insights do Banco Central:
A próxima semana contará com figuras proeminentes de bancos centrais em todo o mundo. O presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, irá discursar num painel durante a conferência anual de investigação do FMI, partilhando ideias sobre o panorama económico actual. A Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, o Governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, e o Governador do Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, também se dirigirão ao público, fornecendo perspectivas valiosas sobre as tendências económicas globais.
💼 Destaques do calendário de ganhos:
Embora o calendário de ganhos esteja se encerrando, ainda há relatórios dignos de nota agendados. Disney (DIS), Gilead Sciences (GILD) e Uber Technologies (UBER) estão entre as empresas que anunciarão resultados. Esses relatórios podem ter um impacto significativo no sentimento do mercado e no desempenho individual das ações.
🌐 Eventos Globais:
Além dos lucros, eventos globais estão no horizonte. AstraZeneca (AZN), Wynn Resorts (WYNN), Li Auto (LI), Groupon (GRPN), News Corporation (NWSA) e Archer Aviation (ACHR) estão em destaque nos lucros de quinta-feira, 9 de novembro. SHCO) encerra a semana com seu relatório de lucros na sexta-feira, 10 de novembro.
💰 Observação de dividendos:
Os investidores em dividendos têm perspectivas interessantes com empresas como A10 Networks (ATEN), Motorola Solutions (MSI), Roper (ROP) e Lancaster Colony (LANC), que devem aumentar seus pagamentos de dividendos trimestrais. O recém-lançado ETF Roundhill S&P Dividend Monarchs (KNGS) oferece uma oportunidade intrigante de explorar uma seleção de nomes de primeira linha que pagam dividendos com um histórico de dedicação constante a dividendos.
🤖 Eventos de IA:
Os entusiastas da tecnologia acompanharão de perto o primeiro OpenAI DevDay em São Francisco. Este evento promete um vislumbre de novas ferramentas e ideias, mostrando o impacto de tecnologias como GPT-4, GPT-3.5, DALL·E e Whisper. O evento virtual para investidores digitais e de IA da Moderna (MRNA) é outro destaque, explorando o papel da IA na promoção da inovação, escala e criação de valor no setor de biotecnologia.
📊 Avaliações quantitativas:
Mudanças na classificação quantitativa estão causando ondas no mercado, com mudanças notáveis como Amgen (AMGN) para Strong Buy from Hold, Aurora Innovation (AUR) para Buy from Hold e Sphere Entertainment (SPHR) para Sell from Hold. Estas mudanças podem influenciar as decisões de investimento e os investidores analisarão atentamente as implicações.
À medida que avançamos na próxima semana, fique atento às atualizações do mercado, eventos interessantes e oportunidades potenciais que podem surgir. O cenário financeiro é dinâmico e estar informado é fundamental para a tomada de decisões estratégicas de investimento.
Até perto,
Santiago
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