📊 Atualização Semanal – SEMANA 37 (de 11 a 17 de setembro) 📈
Olá, seguidores e copiadores! É hora do nosso resumo semanal de mercado:
📉 Resumo do Mercado:
As ações caíram acentuadamente na sexta-feira, com riscos decorrentes da greve dos trabalhadores da UAW, a primeira vez na história de 88 anos do sindicato que todos os três principais fabricantes de automóveis foram alvo simultaneamente. As empresas de equipamentos de chips, Applied Materials, Lam Research e KLA Corp., caíram mais de 4% após um relatório de que a Taiwan Semiconductor estava atrasando entregas, levantando preocupações sobre a fraca demanda do consumidor. Além disso, os preços do petróleo em alta, que ultrapassaram os 90 dólares por barril, contribuíram para o sentimento negativo. Enquanto isso, os rendimentos do Tesouro em alta continuam a pressionar as ações, com o rendimento do título de 10 anos subindo para 4,32%. O Dow Jones teve uma semana positiva, subindo 0,1%, mas o S&P 500 e o Nasdaq Composite fecharam sua segunda semana consecutiva de perdas, com uma queda de 0,2% e 0,4%, respectivamente.
💼 Processo Antitruste:
O maior julgamento antitruste da era digital moderna começou na terça-feira, à medida que o Departamento de Justiça dos EUA enfrenta o Google por seu domínio nas pesquisas online. O processo é uma continuação da abordagem regulatória ativa da administração Trump contra as Big Tech, que continuou sob o presidente Biden. O julgamento deve durar dois meses (antes de possíveis recursos), mas a Alphabet também enfrenta litígios sobre práticas competitivas na Europa e seu negócio de tecnologia publicitária nos EUA.
📈 Resumo do IPC:
A inflação ao consumidor aqueceu novamente em agosto, com o Índice de Preços ao Consumidor subindo 0,6% m/m e 3,7% a/a, impulsionado pelos preços mais altos da gasolina e da habitação. Apesar disso, os mercados de ações ainda reagiram majoritariamente positivamente aos dados, embora permaneçam preocupações sobre as pressões inflacionárias. “O ciclo de aumento das taxas da Federal Reserve certamente terminou em julho”, observou o líder do Grupo de Investimentos Lawrence Fuller, uma vez que os números principais sinalizam que a inflação continua a se moderar. Economistas do ING, no entanto, esperam que o Fed mantenha um aumento adicional em sua previsão até o final de 2023. Enquanto isso, os preços ao produtor subiram mais do que o esperado, marcando o maior aumento mensal desde junho de 2022, enquanto o núcleo do PPI coincidiu com as estimativas.
🚗 Greve:
O sindicato United Auto Workers (UAW) entrou em greve contra as “Três Grandes” de Detroit após o vencimento dos contratos de quatro anos dos trabalhadores e a incapacidade de chegarem a um acordo. Cerca de 13 mil trabalhadores automotivos entraram em greve em três fábricas de propriedade da General Motors (GM), Ford (F) e Stellantis (STLA), marcando a primeira greve simultânea. As paralisações interromperão a produção de modelos de veículos populares, incluindo Ford Bronco, Jeep Wrangler e GMC Canyon, o que poderá afetar os preços das ações das montadoras. O analista do SA, Doron Levin, espera que as empresas e a UAW cheguem a um acordo, mas advertiu que “o último espetáculo de funcionários irritados e executivos frustrados fornece uma sólida razão para evitar a indústria de Detroit em declínio.”
💰 Euforia de IPOs:
A Arm Holdings (ARM) fechou em alta de quase 25% na quinta-feira, atingindo uma avaliação de quase 68 mil milhões de dólares, num notável início de negociação que reacendeu as esperanças do mercado de IPOs. A Arm, majoritariamente de propriedade da Softbank (OTCPK:SFTBY), vendeu mais de 95,5 milhões de ações no maior IPO do ano, enquanto o CEO da Softbank, Masayoshi Son, disse que pretende manter sua participação de 90% “o máximo possível”. No entanto, nem todos estão tão confiantes. O líder do Grupo de Investimentos Stone Fox Capital advertiu que corresponder às elevadas expectativas após o IPO é quase impossível, fazendo comparações com o IPO de 12 mil milhões de dólares da Rivian (RIVN) e a queda de mais de 80% no preço das ações desde a sua estreia.
🛢️ Preços do Petróleo:
Esta semana, os preços do petróleo ultrapassaram os 90 dólares por barril pela primeira vez desde novembro de 2022, impulsionados pelos cortes na produção da Arábia Saudita e da Rússia. Os preços da energia em alta representam uma dor de cabeça particular para a Reserva Federal, que estava comemorando algumas vitórias no combate à inflação. Esperava-se que uma economia chinesa enfraquecida também prejudicasse a demanda global por petróleo, mas o problema parece ser a oferta, com empresas de petróleo e gás destacando as restrições regulatórias em seu setor. “O xisto dos EUA está a perder força”, declarou o autor do Grupo de Investimentos Leo Nelissen. “Não estamos vendo o pico do petróleo, mas um declínio significativo no crescimento da oferta.”
📊 Movimento Semanal:
- Dow: +0,1%
- S&P 500: -0,2%
- Nasdaq: -0,4%
- Russell 2000: -0,2%
📈 Melhores Desempenhos do Portfólio:
- $TSLA: +10,42%
- $VALE: +7,59%
- $EWZ: +5,49%
- GGB: +3,97%
- $PBR: +3,54%
- $JPM: +3,46%
- Santiago1000: -0,50%
💡 O Que Esperar na Próxima Semana:
Mantenham os olhos na Reserva Federal, no Banco da Inglaterra e no Banco do Japão, com o aumento das preocupações com a inflação. As decisões de taxa também são esperadas dos bancos centrais da Noruega, Suécia e Suíça. Nos EUA, o FOMC do Fed não deve aumentar as taxas (prévia completa), mas poderia inclinar-se um pouco mais para o lado hawkish após um relatório de inflação mais forte do que o esperado em agosto. Relatórios econômicos durante a semana incluem atualizações sobre inícios de habitação, inventários de petróleo bruto e pedidos iniciais de auxílio-desemprego.
A semana também poderá ver um drama extra no cenário político, já que a contagem regressiva continua em direção a um possível shutdown do governo em 1º de outubro.
Os investidores também estarão de olho na batalha entre o sindicato United Auto Workers e as montadoras de Detroit, o que poderá começar a afetar dezenas de ações. Comentando a perturbação no setor automobilístico, o analista do Seeking Alpha Doron Levin chamou a greve da UAW de um ferimento autoinfligido para uma indústria automobilística baseada em Detroit em declínio, enquanto outros analistas disseram que a Tesla (TSLA) parece ser a beneficiária clara da disputa trabalhista.
📅 Destaques dos Ganhos:
- Segunda-feira, 18 de setembro – Stitch Fix (SFIX).
- Terça-feira, 19 de setembro – AutoZone (AZO), Steelcase (SCS) e Apogee Enterprises (APOG).
- Quarta-feira, 20 de setembro – FedEx (FDX), General Mills (GIS) e KB Home (KBH).
- Quinta-feira, 21 de setembro – Darden Restaurants (DRI) e FactSet Research (FDS).
📈 Observação de IPOs e Desmembramentos:
A icónica empresa alemã de sandálias e tamancos Birkenstock (BIRK) poderá começar a negociar em breve. A empresa ainda não divulgou detalhes sobre o tamanho ou faixa de preço do IPO. A Birkenstock é apoiada pela divisão de private equity da LVMH Moët Hennessy (OTCPK:LVMHF), a L Catterton, e pelo escritório de família do bilionário Bernard Arnault, CEO da LVMH.
🗓️ Eventos-Chave:
- A Oracle (ORCL) realizará o evento CloudWorld em Las Vegas, abordando todos os assuntos relacionados à Oracle, incluindo IA no OCI, o progresso do Oracle Autonomous Database, a estratégia multi-cloud da empresa e o uso do Oracle Analytics em todo o portfólio. A CEO Safra Catz fará uma palestra principal e o CEO da Uber (UBER), Dara Khosrowshahi, será um dos palestrantes em destaque.
- A Microsoft (MSFT) realizará um evento especial na cidade de Nova Iorque, que deverá apresentar detalhes sobre novos produtos de hardware e uma atualização sobre as mais recentes inovações em IA da empresa.
- A Amazon (AMZN) realizará um evento de Dispositivos e Serviços. No ano passado, a gigante de tecnologia de Seattle revelou o Kindle Scribe e o Echo Dot de quinta geração no evento. Analistas esperam ouvir sobre novos dispositivos Echo e Fire TV este ano.
📅 Calendário de Conferências:
- O calendário de conferências está movimentado novamente. Os destaques da semana incluem a CL King Annual Best Ideas Conference, a J.P. Morgan Annual U.S. All Stars Conference, a Wells Fargo Consumer Conference e a TD Cowen FutureHealth Conference.
📊 Classificações Quantitativas:
As ações com mudanças recentes nas classificações quantitativas incluem o Alphabet (GOOG), que passou de “Compra” para “Manter”, e a Tenable Holdings (TENB), que passou de “Compra” para “Manter”. Confira as ações com as classificações quantitativas mais altas do Seeking Alpha.
Mantenham-se atualizados e atentos aos próximos eventos e movimentos de mercado. Até a próxima semana! 📈💼