✦ La strategia in sintesi

La metodologia Santiago1000

Un portafoglio azionario globale basato su regole, costruito su Twin Momentum, fondamentali di qualità e disciplina di regime macro. Gestito su eToro.

Principi fondamentali

Tre pilastri. Un unico processo coerente.

Santiago1000 non segue il sentiment di mercato né le narrative tematiche. Ogni decisione di allocazione è governata da un processo strutturato e basato su regole, che combina analisi macroeconomica, filtri di qualità fondamentale e segnali sistematici di momentum.

Modello FIR
Quadro macro
Fondamentali, Inflazione e Rischio: tre pilastri macro che governano l’impostazione complessiva del portafoglio.
G-Score
Filtro di qualità
Ogni titolo deve superare rigorosi criteri di qualità prima di entrare in portafoglio. Nessuna narrativa senza numeri.
Sistema AWS
Dimensionamento delle posizioni
Allocation, Weighting and Sizing (allocazione, ponderazione e dimensionamento): ogni posizione è dimensionata in base a convinzione, volatilità e correlazione.

Il documento completo della strategia, che comprende l’architettura di portafoglio a cinque livelli, il quadro dei regimi macro, le indicazioni sul Copy Stop Loss e i principi di governo del rischio, è disponibile per gli utenti registrati (in inglese).

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