✦ Visão geral da estratégia

A metodologia Santiago1000

Uma carteira global de ações baseada em regras, assente em Twin Momentum, fundamentais de qualidade e disciplina de regime macro. Gerida na eToro.

Princípios fundamentais

Três pilares. Um processo consistente.

A Santiago1000 não segue o sentimento de mercado nem narrativas temáticas. Cada decisão de alocação é governada por um processo estruturado e baseado em regras, que combina análise macroeconómica, filtros de qualidade fundamental e sinais sistemáticos de momentum.

Modelo FIR
Enquadramento macro
Fundamentais, Inflação e Risco: três pilares macro que governam a postura global da carteira.
G-Score
Filtro de qualidade
Cada ação tem de cumprir critérios rigorosos de qualidade antes de entrar na carteira. Nenhuma narrativa sem números.
Sistema AWS
Dimensionamento das posições
Allocation, Weighting and Sizing (alocação, ponderação e dimensionamento): cada posição é dimensionada por convicção, volatilidade e correlação.

O documento completo da estratégia, que inclui a arquitetura da carteira em cinco camadas, o enquadramento de regimes macro, as orientações sobre o Copy Stop Loss e os princípios de governação do risco, está disponível para utilizadores registados (em inglês).

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