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📊 Atualização Semanal do Mercado – SEMANA 39 (de 25 de setembro a 1 de outubro) 📈

📊 Atualização Semanal do Mercado – SEMANA 39 (de 25 de setembro a 1 de outubro) 📈

 

Olá, Copiers! É hora do nosso resumo semanal de mercado:

 

📉 Resumo do Mercado:

O S&P 500 encerrou a quarta semana consecutiva de perdas e um declínio de quase 5% em setembro, seu pior desempenho mensal desde dezembro. Investidores lidam com a mensagem da Reserva Federal de taxas mais altas por mais tempo. Os preços do petróleo dispararam, e temores de aumento na oferta de dívida governamental impulsionaram os rendimentos dos títulos, com o rendimento do Tesouro de 10 anos atingindo máximos de quase 16 anos durante a semana. Dois dos três principais índices de mercado de ações registraram modestas quedas na semana, com o Dow Jones caindo 1,3% e o S&P recuando 0,7%, enquanto o Nasdaq Composite conquistou um ganho de 0,1%. Veja uma prévia dos principais eventos do mercado de ações na próxima semana no Catalyst Watch da Seeking Alpha.

 

🎯 Amazon na Mira:

Amazon Processada pela FTC: A Amazon (AMZN) caiu 4% na terça-feira após ser formalmente processada pela FTC e 17 estados por acusações de uso de estratégias anticoncorrenciais para manter seu poder de monopólio. Como amplamente esperado, a ação judicial alega que as ações do gigante do comércio eletrônico bloquearam concorrentes e vendedores de baixar preços, cobraram preços excessivos de vendedores e impediram que rivais competissem de maneira justa. A Amazon respondeu em comunicado: “O processo está errado nos fatos e na lei, e estamos ansiosos para apresentar esse caso em juízo”. Este é um processo antitruste histórico, já que a Amazon controla cerca de 40% do mercado de comércio eletrônico.

 

💧 Escassez de Suprimentos:

Últimos dados de Cushing, Oklahoma, o principal hub de armazenamento de petróleo do país, deixaram os negociantes de commodities apreensivos com uma queda acentuada nos estoques, agravando preocupações sobre a oferta global apertada. Os futuros de petróleo bruto WTI chegaram a tocar os $95 por barril na quarta-feira, continuando um grande rally que começou neste verão. Mais reduções em Cushing seriam um problema para um mercado de petróleo já apertado devido aos cortes de oferta da Arábia Saudita e da Rússia. “Os EUA, essencialmente, salvaram o resto do mundo de uma escassez de oferta de petróleo, mas isso está prestes a acabar”, escreveu o líder do Investing Group, HFI Research. “O armazenamento de petróleo bruto dos EUA não aumentará durante a temporada de manutenção de refinarias [em outubro]… e um dos fatores de baixa era a demanda, mas a demanda está se sustentando bem”.

 

🖊️ Volta ao Trabalho para os Escritores de Hollywood:

Escritores de Hollywood Voltam ao Trabalho: Os escritores de Hollywood voltaram ao trabalho esta semana após os conselhos diretores de seus sindicatos aprovarem um novo contrato com os grandes estúdios. Os talk shows da noite foram os primeiros a retomar a produção, mas episódios e filmes roteirizados demorarão mais para voltar, com os atores ainda em greve. Os escritores conseguiram algumas vitórias, incluindo aumentos salariais, bônus para shows de alto desempenho e garantias mínimas de pessoal. Os escritores também terão o direito de usar IA – um ponto de grande controvérsia – com o consentimento dos parceiros de produção, mas não podem ser forçados a usar ou incorporar conteúdo gerado por IA.

 

💰 Problemas com o Tesouro:

Rendimentos do Tesouro dos EUA a Caminho do Pior Mês: Os retornos do Tesouro dos EUA estão a caminho do pior mês deste ano, à medida que a venda de títulos continua após a sinalização da Fed de que as taxas de juros permanecerão mais altas por mais tempo. A recente queda levou o rendimento do Tesouro de 30 anos (US30Y) e o rendimento do Tesouro de 10 anos (US10Y) aos seus níveis mais altos em mais de uma década. “O mercado de títulos caiu porque a mensagem de taxas mais altas por mais tempo realmente não foi totalmente descontada antecipadamente”, disse Kathy Jones, estrategista-chefe de renda fixa do Schwab Center for Financial Research. Enquanto isso, a aposta do bilionário investidor Bill Ackman contra os títulos do Tesouro de 30 anos deu certo, e ele espera que os rendimentos dos títulos do Tesouro de longo prazo subam ainda mais diante da inflação persistentemente alta.

 

🕰️ Contagem Regressiva Final:

O caminho para evitar uma paralisação do governo federal está se estreitando, com um prazo pendente de 12:01 AM ET no domingo. Se uma paralisação ocorrer, milhões de funcionários federais e membros do serviço militar serão colocados em licença, a SEC operará com supervisão de mercado mínima, e os lançamentos de dados econômicos serão adiados. O Senado atualmente tem apoio bipartidário para uma medida provisória que prorrogaria o financiamento até 17 de novembro, mas republicanos linha-dura que buscam cortes mais profundos rejeitaram a proposta. Embora os impasses orçamentários não sejam incomuns – com 21 paralisações ocorrendo nas últimas cinco décadas – a mais recente mostraria “as significativas restrições que a intensificação da polarização política impõe à formulação de políticas fiscais”.

 

📈 Índices dos EUA:

Dow -1,4% para 33.508.

S&P 500 -0,7% para 4.288.

Nasdaq +0,1% para 13.219.

Russell 2000 +0,5% para 1.785.

Índice de Volatilidade CBOE +1,9% para 17,52.

 

📊 Setores do S&P 500:

Consumo Básico -2,1%.

Serviços Públicos -6,9%.

Financeiro -1,6%.

Telecomunicações estável.

Saúde -1,1%.

Industrial -0,5%.

Tecnologia da Informação -0,1%.

Materiais +0,2%.

Energia +1,3%.

Consumo Discricionário -0,3%.

Imobiliário -1,6%.

 

🌍 Índices Mundiais:

Londres -1% para 7.608.

França -0,6% para 7.142.

Alemanha -1,1% para 15.387.

Japão -1,7% para 31.862.

China -0,7% para 3.110.

Hong Kong -1,3% para 17.822.

Índia -0,3% para 65.828.

 

📈 Melhores Desempenhos da Carteira:

$AMD: +6,88%

$PUMP: +5,04%

$NVDA: +4,54%

$AI: +4,12%

$OXY: +3,16%

$TTD: +2,36%

$XOM: +2,30

$TSLA: +2,18

Santiago1000: +0.52%

💡 O Que Observar na Próxima Semana:

No meio da semana, a OPEP+ se reunirá, embora não se esperem mudanças significativas na política de produção de petróleo. A oferta limitada e a crescente demanda continuam impulsionando um rally nos preços do petróleo.

O calendário de ganhos é leve, com apenas Tilray Brands (NASDAQ:TLRY) e Constellation Brands (STZ) se destacando como possíveis atualizações impactantes no setor. No entanto, o calendário de eventos está repleto com Molson Coors (NYSE:TAP), Google (GOOG), Samsung (OTCPK:SSNLF) e Zoom Video (NASDAQ:ZM) todos em destaque. Enquanto isso, o setor automotivo estará atento aos relatórios de entregas de Tesla (NASDAQ:TSLA), Rivian Automotive (RIVN) e NIO (NIO), bem como ao mais recente drama com a greve da UAW contra a General Motors (GM), Ford Motor (F) e Stellantis (STLA).

 

📊 Destaques de Ganhos:

Ter̤a-feira, 3 de outubro РMcCormick (MKC) e Cal-Maine Foods (CALM). Quarta-feira, 4 de outubro РHelen of Troy (HELE), Tilray Brands (TLRY) e Accolade (ACCD). Quinta-feira, 5 de outubro РConstellation Brands (STZ), Conagra Brands (CAG), Lamb Weston (LW) e Levi Strauss (LEVI).

📆 Eventos Importantes:

Molson Coors (TAP) realizará um evento altamente aguardado do Dia da Estratégia em 3 de outubro. O evento anual Zoomtopia da Zoom Video (ZM) começará em San Jose, Califórnia, no mesmo dia. A empresa apresentou metas de longo prazo no evento nos anos anteriores. Google (GOOG) realizará seu evento de hardware Made By Google em 4 de outubro. A empresa deve revelar o Pixel 8, Pixel 8 Pro e Pixel Watch 2. A Samsung Electronics (OTCPK:SSNLF) realizará uma conferência de desenvolvedores em São Francisco em 5 de outubro. A empresa planeja destacar inovações de plataforma, incluindo SmartThings, Bixby, Knox e Tizen. A semana também marcará o lançamento não oficial da temporada de compras de fim de ano, com Target (TGT), Walmart (WMT) e Best Buy (BBY) todos realizando promoções pouco antes do evento de compras Prime Day da Amazon (AMZN) programado para 10-11 de outubro.

 

📅 Agenda de Conferências:

A agenda de conferências inclui a Conferência de Medicamentos Genéticos Chardan, a Conferência Virtual de Mobilidade UBS, a Conferência Principal LD Micro Main Event XVI, a Conferência de Finanças Alavancadas do Deutsche Bank e a Conferência de Disruptores de Serviços de Saúde da Bernstein.

 

📉 Observação de Volatilidade:

Os níveis de juros curtos estão elevados novamente na Novavax (NASDAQ:NVAX) e Wayfair (W). O volume de negociação de opções está acima do normal em Tilray (TLRY) e Relmada Therapeutics (RLMD).

 

📊 Classificações Quantitativas:

Ações com mudanças recentes nas classificações quantitativas incluem a General Electric (GE) para Compra Forte de Manter, Humana (NYSE:HUM) para Compra de Manter e CarParts.com (PRTS) para Venda de Manter.

 

Obrigado por lerem. Tenham uma otima semana de ganhos com muita saude!

 

Santiago

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